De retour dans la jungle, Walt est à la recherche de Vincent.
Flash-back : l’appartement de Michael. Il ouvre la porte on y voit un Brian dépité qui explique que Susan est morte et qu'il doit prendre en charge Walt car il ne peut plus s’occuper de lui. Walt est furieux, mais Brian lui explique que Walt est un garçon spécial.
Sur l'île, Michael et Locke, sont à la recherche de Walt et alors qu’ils trouvent la laisse de Vincent, ils entendent Walt qui crie.
Flash-back : Michael vient chercher Walt en Australie. La gouvernante lui remet une boîte avec toutes les lettres qu'il lui avait envoyé depuis les 8 dernières années, et que sa mère ne lui avait jamais remis.
Dans la jungle, Walt se retrouve coincé dans les racines hautes d'un arbre avec un ours polaire géant qu'il l'attaque.
Flash-back : Michael découvre Walt qui rentre tout juste de l'école. Mais se sont deux étrangers qui se rencontre. Michael lui explique qu’il est son vrai père et qu’il va s'occuper de lui à présent.
Walt est toujours en danger et appel son père à l'aide, Locke et Michael décident de passer par le haut des arbres et prennent une liane pour descendre aider Walt. Locke lance un couteau à Michael qui le donne à Walt pour qu’il se défende contre l’ours qui l’attaque. Michael descend et rejoint Walt, et l'aide à remonter. Michael blesse grièvement l'ours qui s'enfuit. Walt s'inquiète maintenant pour le chien et Locke lui explique qu'il est revenu une fois et qu’il reviendra encore…
Plus tard au camp, Michael donne toutes les lettres qu'il n'a pas eu depuis les 8 dernières années. Walt apprend que sa mère lui avait caché cela pendant toutes ces années. Charlie apprend à Sayid et Jack ce qu'il a découvert dans le journal de Claire au sujet de rêve sur le « rocher noir ». Sayid confirme que Rousseau a bien parlé d'un « rocher noir », et qu’ils ‘agit donc plus que d’une coïncidence. Il pense que Claire se trouve sûrement là bas. Pendant ce temps, Locke et Boone utilisent le sifflet à ultrasons pour retrouver Vincent, et voient quelque chose bouger dans les feuillages. Locke se prépare au pire mais finalement, ce qu’ils voient émerger des feuillages n’est autre que… Claire.
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